三菱UFJフィナンシャル・グループ ユニオンバンク売却 MUFG——米西海岸リテールからの撤退と法人取引への集中

2021年9月21日、米州MUFGホールディングス（MUAH）が保有するMUFGユニオンバンク（MUB）の全株式をUSバンコープ（USB）へ譲渡する株式譲渡契約を締結し、2022年12月1日に完了した。譲渡した株式は40,305,115株で、議決権所有割合は100％から0％になった。

対価は現金55億米ドルとUSB株式約44百万株（USBの発行済み株式の約3％）で、加えて譲渡から5年以内にUSBから35億米ドルを受領する。移転した資産は13兆6,398億円、負債は12兆9,818億円で、子会社株式売却益6,995億円を特別利益に計上した。

MUBを取り巻く事業環境は、デジタル化対応によるIT投資の必要性などにより、競争力の維持・強化には一定のスケールが求められる状況にあった。MUBをより強固な事業基盤を有する米国大手銀行USBに譲渡することが、MUBの潜在的なフランチャイズ・バリューを実現するために最適な選択肢である——そう判断したのが売却の理由である。中期経営計画で掲げた経営資源の最適配置の観点からも、米国では法人取引を中心とした事業ポートフォリオへシフトすることが、資本効率を高め株主価値の最大化に資するとの結論であった。

譲渡の対象はMUBにおけるリテール及びコマーシャル・バンキング事業で、グローバルCIB事業（一部預金等の例外を除く）、これに関連する市場業務、一部のミドル・バックオフィス機能は含まない。これらは譲渡に先立って三菱UFJ銀行およびMUAHへ移管され、移管された資産は3兆3,109億円、負債は5,037億円となった。

譲渡実行前にMUBはMUAHへ約46億米ドルの配当を実施している。分離した事業が含まれていた報告セグメントはグローバルコマーシャルバンキング事業本部で、2023年3月期の連結損益計算書に計上された分離事業の経常収益は4,229億円、経常損失は8,496億円であった。

貸出金残高のうちMUAHの分は2022年3月期末の9兆1,026億円から2023年3月期末に46億円へ落ち、翌期以降は内訳の記載自体が消えた。連結従業員数も135,049人から127,122人へ減った。

一方、対価に含めたUSB株式を通じて米国リテールとの関わりは残った。2023年8月3日には三菱UFJ銀行がUSBの第三者割当増資24,000,000株を約936百万米ドルで引き受け、USBへの出資比率は4.39％となった。この追加出資と同額の資金は、USBが5年以内に支払う35億米ドルの返済資金の一部として受領している。