キオクシアホールディングス 東証プライムへ上場 一度中止した募集の4年越しの組み直しと、公開価格1,455円での株式公開

2024年12月18日、キオクシアホールディングスが東京証券取引所プライム市場に上場した経営判断である。発行価格・売出価格は1株1,455円、公募は21,562,500株、総売出しは50,380,100株、オーバーアロットメントによる売出しは10,791,300株であった。公募の払込金総額は29,969,503,125円で、うち14,984,751,563円を資本金に組み入れ、上場時資本金は24,984,751,563円となった。

2020年8月27日と9月17日の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しは、9月28日の取締役会で中止が決まり、上場手続きは延期された。理由に挙げたのは、株式市場の動向と新型コロナウイルス感染の再拡大への懸念である。当時の銘柄コードは6600で、適切な上場時期を引き続き検討するとして、そこから4年が空いた。

仮条件は1,390円から1,520円で、国内外の機関投資家を中心とするブックビルディングでは総需要株式数が公開株式数を上回った。引受価額は国内1,389.89円、海外1,396.80円。売出人は東芝が37,728,900株、BCPE Pangea Cayman, L.P.が12,651,200株で、新株の手取金は全額をキオクシア株式会社への投融資資金に充て、四日市工場と北上工場の第8世代フラッシュメモリ向け前工程設備と建屋に投じる。

上場前に39.68％を保有していた東芝は2025年3月末に30.50％、2026年3月末には17.59％まで持分を落とし、ベインキャピタル系4社も51.11％から21.87％へ下げた。2025年10月16日には筆頭株主が東芝からBCPE Pangea Cayman, L.P.へ入れ替わっている。2026年3月期の売上収益は2兆3,376億円、営業利益は8,704億円で、上場前年の営業損失2,527億円から反転した。